تأسس معهد الخدمات المالية في يوليو 2010 وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2009 والذى أنشئ بهدف إعداد جيل يخدم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بمصر وقد جاءت إستراتيجية وأهداف المعهد منسجمة مع إحتياجات القطاعات المالية غير المصرفية، وانطلاقاً من رغبة المعهد فى تنمية الموارد البشرية فى القطاع وايماناً منه بأهمية تأهيل وتدريب العاملين بكافة المستويات كان عليه توفير البرامج التى تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى المعرفى والتطبيقى، بالإضافه الى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية. ويهدف المعهد أيضاً إلى تطوير أساليب الخدمات المالية غير المصرفية ونشر العلوم والثقافة المالية وتوعية المستثمر من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية فى كل ما من شأنه رفع مستوى العمل المالى غير المصرفى فى مصر. كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى والعمل على نشر الثقافة والتوعية.